Confi – Gestão de tarefas contábeis
Gestão de Tarefas e Prazos
Geração automática e gestão de tarefas centralizadas em uma única plataforma.
Mais de 400 Tarefas Pré-programadas
Essas tarefas são geradas automaticamente baseado nos seus prazos e o cadastro das empresas. Isso significa que após você ter cadastrado os seus clientes, o Confi irá indicar quais tarefas devem ser realizadas para quais clientes e até qual data de vencimento. Tudo isso sem você ter que definir para quais empresas cada tarefa deve ser executada. Nossa equipe de especialistas atualiza periodicamente essas tarefas considerando as alterações na legislação.
Tarefas Personalizadas
O software permite que você cadastre novas tarefas personalizadas. As mesmas podem ser específicas para algumas empresas ou para um conjunto de parâmetros. Após o cadastro, essas tarefas poderão ser solicitadas no caso de tarefas eventuais ou elas serão geradas automaticamente no caso de tarefas periódicas.
Delegação Automática de Tarefas
Não perca nenhum prazo porque um dos analistas entrou de férias! O Confi delega automaticamente as tarefas para os funcionários do escritório considerando as carteiras de clientes e departamentos. Você também poderá modificar a delegação automática caso queira, e o Confi irá considerar as alterações nas próximas delegações. No caso de existirem 2 possíveis responsáveis para uma mesma tarefa, o software delega a mesma para quem estiver com mais tempo disponível.
Relatórios
Os acompanhamentos de tarefas concluídas e atrasadas são apresentados em um dashboard com visões individuais de cada colaborador e também da empresa com um todo. Dessa forma, você consegue identificar onde deve atuar para que não haja nenhum tipo de atraso. O Confi ainda permite que você faça a extração dos dados para o excel para que você monte suas próprias análises.
Custo por Cliente
Para que você possa fazer orçamentos mais precisos para cada cliente, a plataforma calcula o custo do cliente baseado no tempo gasto para a execução de suas respectivas tarefas. Assim você evita prejuízos e ganha competitividade.
Descubra como funcionaAgende uma Demonstração
Confira os recursos eBenefícios da Plataforma
Geração automática de prazos e obrigações legais periódicas, baseada nos parâmetros das empresas.
Gestão e distribuição de documentos e informações totalmente na nuvem.
Envio de e-mails automático para clientes após a conclusão de tarefas.
Além de ser implantado facilmente, o Confi é simples de utilizar. Não perca tempo com treinamentos.
Deixe a inteligência artificial do Confi classificar e extrair os dados dos documentos dos seus clientes.
