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Confi lança Área do Cliente: mais autonomia e organização para a contabilidade

A relação entre contadores e seus clientes está prestes a ficar ainda mais prática e organizada! Com o lançamento da nova Área do Cliente do Confi, os escritórios de contabilidade ganham uma ferramenta para facilitar a comunicação, otimizar a gestão de documentos e oferecer mais autonomia para seus clientes.

Agora, os clientes poderão acessar suas informações contábeis diretamente em um ambiente intuitivo, solicitar tarefas com poucos cliques e importar documentos de forma simplificada. Tudo isso em uma plataforma personalizada, que reflete a identidade visual do escritório e permite maior controle sobre os acessos e permissões.

Neste artigo, vamos explorar todas as novidades dessa funcionalidade e como ela pode transformar a rotina contábil. Confira!

O que é a Área do Cliente do Confi?

A Área do Cliente do Confi é uma funcionalidade nova desenvolvida para tornar a comunicação entre contadores e seus clientes muito mais eficiente. Em vez de depender de e-mails, mensagens ou ligações para acessar documentos e solicitar tarefas, os clientes agora têm um ambiente exclusivo dentro do sistema, onde podem visualizar todas as informações contábeis de forma organizada e segura.

Com essa novidade, os escritórios de contabilidade podem definir quais informações e funcionalidades estarão disponíveis para cada cliente, garantindo que eles tenham acesso apenas ao que for necessário. Além disso, a plataforma permite personalização visual, integração com o fluxo de trabalho do contador e maior transparência no acompanhamento de prazos e solicitações.

Principais Recursos da Área do Cliente do Confi

A nova Área do Cliente do Confi foi desenvolvida para tornar a comunicação entre contadores e empresários mais ágil e eficiente. Com diversas funcionalidades, ela permite que os clientes acessem documentos, solicitem tarefas e acompanhem tudo de forma organizada. Confira os principais recursos que fazem essa ferramenta ser tão poderosa!

Personalização da interface

A identidade visual da empresa pode ser aplicada na Área do Cliente! O contador pode escolher a cor principal da interface, garantindo que a experiência do usuário fique alinhada com a marca.

Gestão de permissões

Agora, o contador pode definir exatamente quais informações seus clientes poderão acessar. É possível:

Selecionar quais documentos ficarão visíveis na plataforma;

Determinar quais tipos de tarefas podem ser solicitadas pelos clientes;

Bloquear documentos que não devem ser acessados.

Isso garante mais controle sobre os dados e evita acessos indesejados.

Cadastro simplificado

A criação de contas na Área do Cliente pode ser feita de três maneiras, tornando o processo mais flexível:

Pelo contador, dentro do sistema;
Pelo próprio cliente, via link de cadastro;
Automaticamente, quando o cliente recebe um documento.

Essa flexibilidade facilita a adesão dos clientes à plataforma.

Dashboard intuitivo

A tela inicial da Área do Cliente exibe um resumo das informações mais importantes, como:

Calendário com vencimentos de documentos;

Alertas de prazos próximos e documentos vencidos;

Acesso rápido às solicitações em andamento.

Com isso, seus clientes sempre saberão quais documentos precisam ser enviados ou consultados.

Solicitação de tarefas simplificada

Os clientes podem solicitar tarefas diretamente na plataforma, sem precisar de trocas de e-mails ou mensagens.

Para que isso funcione, o contador deve liberar previamente quais tipos de tarefas podem ser solicitadas. Assim, os clientes têm autonomia para fazer pedidos, enquanto o contador mantém o controle das demandas.

Além disso, os clientes podem anexar documentos diretamente na plataforma, evitando envios confusos por e-mail ou WhatsApp.

Isso facilita o trabalho do contador e garante que os documentos necessários estejam sempre organizados e acessíveis.

Como a nova funcionalidade da Área do Cliente melhora a rotina contábil?

Quantas vezes você já recebeu mensagens como “Pode me enviar aquela nota fiscal novamente?” ou “Onde encontro os relatórios do mês passado?”? A nova funcionalidade do Confi minimiza drasticamente essas trocas de informações, oferecendo benefícios como:

Disponibilidade contínua dos documentos na plataforma para consulta a qualquer momento;

Acesso direto dos clientes aos documentos que necessitam, sem a necessidade de solicitação ao contador;

Comunicação centralizada, evitando a perda de informações.

Reduzindo o tempo gasto com dúvidas repetitivas, o contador pode direcionar seus esforços para o que realmente importa: oferecer um serviço estratégico e consultivo.

Mais transparência e controle

Com a Área do Cliente, tanto os contadores quanto os clientes passam a ter uma visão clara dos processos contábeis, com funcionalidades que permitem:

Acompanhamento do status de documentos enviados e recebidos;

Controle de prazos e vencimentos diretamente no painel;

Gerenciamento de permissões, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas ao que é relevante.

Essa transparência aprimora o relacionamento entre contador e cliente, reduzindo mal-entendidos e fortalecendo a confiança nos serviços prestados.

Organização facilitada de solicitações e documentos

Anteriormente, as solicitações eram feitas de maneira dispersa — por e-mail, WhatsApp ou até telefonemas. Agora, tudo é centralizado na plataforma, proporcionando:

Facilidade na solicitação de tarefas, sem falhas na comunicação;

Organização dos documentos enviados e recebidos em um único local;

Redução do risco de extravio de arquivos importantes.

Com todos os dados centralizados, o processo contábil se torna mais ágil e eficiente, beneficiando tanto os escritórios quanto seus clientes.

Conclusão:

A Área do Cliente do Confi é uma inovação que vai simplificar e agilizar a rotina do seu escritório contábil. Ao ativá-la e personalizá-la de acordo com as necessidades do seu escritório e clientes, você cria um ambiente mais organizado, eficiente e transparente.

Com menos e-mails e mais controle, tanto os contadores quanto os clientes se beneficiam de uma experiência mais fluida e produtiva. Além disso, ao proporcionar uma interface personalizada e fácil de usar, você melhora a comunicação e o relacionamento com os seus clientes.

Não perca tempo, comece a usar a Área do Cliente hoje mesmo e transforme a maneira como você gerencia sua contabilidade! Conte com o Confi!