Gestão de Tarefas Contábeis

O Confi facilita o dia-a-dia do contador, otimizando processos, organizando documentos e melhorando a comunicação com os seus clientes.

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Mapa do Brasil com a abrangência da Confi nas 5 regiões

Atendemos escritórios de contabilidade em todas as 5 regiões do Brasil!

+3.000Contadores e contadoras já utilizam a Confi

Confira os recursos do módulo de Gestão de Tarefas

Tarefas pré-configuradas

Mais de 400 tarefas pré-programadas geradas automaticamente baseado nos seus prazos e cadastro das empresas.

Classificador de documentos

A Confi utiliza uma inteligência artificial para classificar documentos em formatos PDF, imagem, XML, entre outros.

Gestão por usuários

Separe o seu time por departamentos, carteira de clientes ou qualquer outra segmentação que desejar.

Integração com sistemas contábeis

Se você utiliza Dominio, Fortes, Contmatic ou qualquer outro sistema nós conseguimos integrar via Confi Docs.

Integração com WhatsApp e email

Envie os documentos para o seu cliente via e-mail e ou WhatsApp.

Área do cliente

Se o seu cliente quiser, disponibilizamos uma área onde ele pode acessar documentos e solicitar tarefas diretamente para você.

Integração com WhatsApp

Escritório Contábilonline

HOJE

Bom dia, Ana! 👋 Já estão prontos os documentos da competência de janeiro.09:12

DAS-Janeiro-2026.pdf1 página · 84 kB09:12

Folha-Pagamento-01.pdf3 páginas · 212 kB09:13

Recebi, obrigada! Assim ficou muito mais organizado 🙌09:15 ✓✓

Qualquer dúvida, é só chamar por aqui 😊09:16

Solução Completa

Chatbot com linguagem natural (I.A.)
Envios automáticos de documentos ao concluir uma tarefa
Usuários Ilimitados e separados por departamentos

Integração

Integração com o gestor de tarefas
Envios automáticos de documentos ao concluir uma tarefa
ChatBot com respostas automáticas
Usuários Ilimitados e separados por departamentos

Profissionalize a comunicação com o seu cliente!

Saiba Mais

Tire suas dúvidas e Aprenda sobre a Confi

Dúvidas frequentes

O que é módulo de Gestão de Tarefas da Confi?

É uma plataforma de gestão de tarefas feita para escritórios de contabilidade. Com a Confi, sua equipe tem total controle das demandas contábeis, fiscais, trabalhistas e financeiras.

Quais integrações a Confi possui?

– Integração com qualquer sistema contábil.– Integração com E-mail e WhatsApp.

Classifica documentos automaticamente?

Sim, a Confi classifica PDF, imagens, XML, entre outros formatos.

A Confi faz backup automático dos documentos?

Sim, você decide a estrutura que melhor se encaixa no seu escritório. Por exemplo: – Cliente -> Departamento -> Competência.

Programas & Parcerias

Programas de Aceleração

O que dizem os nossos clientes

No Confi eu consigo visualizar todas as tarefas mensais, trimestrais e pontuais. É muito mais fácil do que mexer em planilhas. O sensacional do Confi é praticidade e a facilidade.

DANIELLE ORTIZAUTORIZA CONTABILIDADE

O Confi nos ajuda a ter um melhor gestão nas tarefa, assim diminuindo riscos e atrasos em nossas demandas no escritório. A equipe de suporte está sempre atenta a nossas solicitações, buscando sempre a resolução das dúvidas no tempo hábil.

ROGÉRIOGRB CONTABILIDADE

O CONFI me ajuda muito a organizar as tarefas e lembrar quais precisam ser feitas dentro do prazo correto. O suporte é excelente, atendimento rápido e eficiente.

JULIANAJ.A. ASSESSORIA CONTÁBIL E RH

Antigamente a gente trabalhava com excel e hoje em dia é tudo mais fácil com a Confi. Com o sistema temos todos os prazos de vencimento para não perdemos nenhum prazo.

AFRÂNIONOVAK CONSULTORIA CONTÁBIL

A Confi me surpreendeu de várias maneiras, principalmente na facilidade de uso e na configuração do sistema. Eu sempre recomendo a Confi Software quando se trata de gestão de tarefas para contabilidade.

IGORNETWORKING CONTABILIDADE

O processo de implantação foi melhor do que eu esperava, foi bem rápido e dinâmico. Conseguir aprender com bastante facilidade.

DÉBORA LEITÃOESPECIALISTA EM DEPART. PESSOAL

Nós tínhamos uma problemática muito grande com o envio de documentação via WhatsApp e a Confi resolveu esse problema. Hoje temos confiança e segurança de que o nosso cliente está recebendo os documentos.

WILLIAMASSESSORIA CONTÁBIL

Eu tinha muita dificuldade de fazer a gestão das tarefas nas planilhas. O Confi me facilitou muito! Para mim é uma ferramenta espetacular. O time do Confi está sempre com novidades e eles nos ajudam muito!

GABRIELGJX CONTABILIDADE