Gerenciar tarefas, manter a comunicação com os clientes em dia e garantir que nenhuma demanda fique para trás é um grande desafio na rotina dos escritórios de contabilidade. Pensando nisso, o Confi — sistema de gestão de tarefas desenvolvido especialmente para o setor contábil — acaba de receber uma série de atualizações que prometem tornar esse trabalho ainda mais eficiente.
As novidades no sistema Confi trazem melhorias importantes, como o agendamento automático de comunicados e solicitações de documentos, a personalização de templates de mensagens e o uso de tags para uma categorização mais inteligente das tarefas. Além disso, o sistema agora permite maior controle sobre a fila de envio de emails e mensagens no WhatsApp, além da criação de tarefas avulsas de forma mais prática.
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Novidades no sistema Confi:
Neste artigo, reunimos as novidades no sistema Confi, para que você possa aproveitar ao máximo cada nova funcionalidade. Confira!
1. Área do ciente:
Uma das novidades recentes do sistema Confi é a Área do Cliente, que agora oferece ainda mais autonomia e praticidade para os escritórios contábeis e seus clientes. Com um visual intuitivo e navegação simplificada, essa funcionalidade permite que o cliente acesse um portal exclusivo para envio de documentos, acompanhamento de pendências e consulta de demonstrativos importantes — tudo de forma centralizada e segura.
Além da experiência fluida, a área do cliente também pode ser personalizada com a identidade visual do escritório, fortalecendo a marca em cada interação. Essa atualização foi pensada para otimizar a rotina dos contadores, reduzir retrabalho e melhorar a comunicação com os clientes.
2. Fila de envio de mensagens: mais controle e segurança
Um dos pontos mais aguardados pelos usuários do Confi era a possibilidade de gerenciar melhor o envio de mensagens que, por algum motivo, ficam retidas na fila. Com a nova atualização, agora é possível reagendar o reenvio dessas mensagens, seja por email ou WhatsApp, de forma parcelada.
Essa mudança é especialmente útil para evitar bloqueios de envio, comuns quando muitas mensagens são disparadas de uma só vez. Ao permitir que os envios sejam escalonados, o sistema garante uma entrega mais segura e eficiente, sem sobrecarregar os canais de comunicação do escritório. É mais controle na mão do contador e menos chance de falhas na comunicação com o cliente.
3. Templates personalizados de email e WhatsApp
Mais uma das novidades no sistema Confi, que chegou para facilitar a rotina dos escritórios, é a personalização dos templates de comunicação. Agora, os usuários do Confi podem editar tanto o conteúdo quanto o layout das mensagens enviadas por email e WhatsApp, deixando a comunicação com os clientes mais alinhada à identidade do escritório.
A personalização pode ser feita de forma global, aplicada a todos os envios, ou de maneira específica para cada tipo de tarefa. Isso significa que é possível adaptar a linguagem, o tom e as informações de acordo com o contexto de cada demanda — seja para uma solicitação de documento, um lembrete de vencimento ou um comunicado importante.
4. Agendamento automático de comunicados e solicitações de documentos
Com o objetivo de reduzir tarefas manuais e evitar esquecimentos, o Confi agora conta com uma funcionalidade muito esperada: o agendamento automático de comunicados e solicitações de documentos.
Essa novidade permite que o escritório programe o envio dessas mensagens com antecedência, definindo a recorrência e o escalonamento dos disparos. Ou seja, além de escolher quando a mensagem será enviada, é possível organizar o envio em etapas, o que ajuda a evitar sobrecargas e falhas na comunicação — especialmente em períodos de grande volume, como fechamento de mês ou entrega de obrigações fiscais.
Na prática, essa funcionalidade oferece mais previsibilidade e eficiência para a equipe, além de garantir que o cliente receba as informações certas no momento ideal.
5. Criação de tarefas avulsas com mais agilidade
Sabemos que, na rotina contábil, nem todas as demandas seguem um padrão. Pensando nisso, o Confi passou a permitir a criação de tarefas avulsas, sem a necessidade de cadastrar um novo tipo de tarefa no sistema.
Essa, que é umas das novidades no sistema Confi, veio para tornar o processo muito mais ágil em situações pontuais — como uma solicitação específica de um cliente, um ajuste interno ou uma atividade fora do fluxo habitual. Em vez de criar todo um novo modelo, o usuário pode simplesmente registrar a tarefa e dar andamento imediato, mantendo o controle e a organização da equipe.
É mais flexibilidade para lidar com imprevistos, sem abrir mão da gestão centralizada de tudo o que acontece no escritório.
6. Tags: parâmetro livre
Para melhorar ainda mais a organização das atividades no sistema, o Confi agora permite o uso de tags para classificar tarefas de forma prática e intuitiva. Com essa nova funcionalidade, os escritórios ganham mais liberdade para criar categorias personalizadas, de acordo com sua própria metodologia de trabalho.
As tags facilitam a visualização, o filtro e a busca por tarefas, além de possibilitarem o direcionamento automático de novos clientes para tarefas específicas, com base em suas características ou demandas. É uma forma inteligente de segmentar o trabalho, melhorar o fluxo interno e garantir que cada cliente receba exatamente o atendimento que precisa.
Conclusão: novidades no sistema Confi
As atualizações mais recentes do Confi mostram o quanto a tecnologia pode — e deve — ser uma aliada na rotina contábil. Com recursos que facilitam a comunicação, automatizam processos e oferecem mais flexibilidade na gestão de tarefas, o sistema se fortalece como uma solução completa para escritórios que buscam eficiência e organização no dia a dia.
Mais do que apenas novas funcionalidades, essas melhorias representam uma escuta ativa às necessidades dos usuários e um compromisso contínuo com a evolução do sistema. Se você já utiliza o Confi, vale a pena explorar cada uma dessas novidades. E se ainda não conhece, talvez este seja o momento ideal para dar um passo à frente na gestão do seu escritório! E fique de olho no blog do Confi, pois mais novidades estão a caminho!
